Phase eines Interessenten ändern
Die Phase ist immer an eine Aktion gebunden. Es gibt kein separates Feld, um nur die Phase umzuschalten.
Klicken Sie unten rechts auf «+ Aktion».
Wählen Sie oben die Art der Aktion: n. e. (nicht erreicht), Notiz, E-Mail, Task oder Termin.
Bei einer Notiz wählen Sie unter «Art der Notiz» z. B. «Telefon ausgehend» und schreiben einen kurzen Text. Mit «Angebot» bzw. «Absage» erfassen Sie direkt ein Angebot oder eine Absage.
Unter «Betrifft» wählen Sie das Objekt und den Kontakt.
Darunter setzen Sie im Feld «Phase» die neue Phase.
Klicken Sie auf Speichern. Unten rechts sehen Sie, welche Angabe noch fehlt (z. B. «Fehlt noch: Notiz»).
Mit «Eintrag terminieren» können Sie die Aktion zusätzlich auf einen späteren Zeitpunkt legen.
Bestehenden Kontakt mit einem Objekt verknüpfen
Ein Kontakt wird zum Interessenten eines Objekts, sobald Sie eine Aktion erfassen und unter «Betrifft» dieses Objekt wählen (siehe oben). So übernehmen Sie auch Kontakte aus anderen Objekten oder angeschriebene Suchtreffer in die Interessentenliste.
Beziehungen zwischen Kontakten
Im Kontakt finden Sie unter der Adresse «Beziehung hinzufügen» (z. B. Ehepartner, Arbeitgeber, Verwaltung).
Interessenten «verschwunden»?
Meist wurde nur die Phase geändert. Wenn Sie z. B. Suchtreffer anschreiben, landen diese in der Phase «Suchtreffer», die in der Interessentenliste standardmässig ausgefiltert ist. Prüfen Sie im Tab Interessenten den Phasen-Filter und blenden Sie alle Phasen ein.
Interessentenliste exportieren
Ein Export der Interessentenliste eines Objekts ist aktuell nicht möglich. Einzelne Kontakte drucken Sie im Kontakt über ⋮ → «Kontaktblatt drucken». Die gesamte Kontaktliste können Sie unter Kontakte → «Als CSV exportieren» herunterladen.